1、特许财务顾问
...策划师的作用并不亚于律师，每个家庭需要平衡资产保护与其他财务目标的关系，这就离不开金融策划师(CFP) 或特许财务顾问（CHFC）的协调平衡。如果说律师着重于财富保护，而金融策划师更注重你的整个家庭财务计划。
2、顾问师
下面是几个较具权威性的认证项目，CWM证书持有者的比例最高，以上两类人员还必须具备较强的英语听、公认财务顾问师（ChFC）认证，简称IFC)推出。
3、国际财策师
...人——趋势投资基金全攻略》作者是美籍港人林嘉浚先生在金融市场实战多年而成，其拥有国际金融理财师（CFP）、国际财策师（ChFC），及国际保险师（CLU）等多项专业资格。
4、理财顾问师
...沪保监复[2004]77号 A）美国9金融风险管理师（FRM，Financial Risk Manager）美国10特许理财顾问师（ChFC，Chartered Financial Consultant）美国11财务顾问师（RFC）美国12特许财富管理师（CWM）美国13注册金融策划师...
ChFC Chartered Financial Consultant特许金融顾问
ChFC-Chartered Financial Consultant特许金融顾问
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